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华为下周推自有生态手机 万亿鲲鹏产业可期(附个股)

时间:20-02-21 14:04    来源:证券时报

华为概念股再站上风口!

2月21日上午,A股华为概念股板块集体爆发,卓易信息、常山北明、诚迈科技、北信源等多只个股涨停,此前一日,华为概念股亦集体大涨。

接连大涨背后,21日早间,证券时报·e公司记者从华为荣耀内部人士获得确认,北京时间2月25日凌晨1点30分,荣耀将在欧洲举行线上发布会,面向欧洲市场正式发布搭载HMS服务(华为移动服务)的荣耀V30系列手机,这也是自华为进入“实体清单”以来首款预装HMS生态的智能手机,此手机的发布意味着搭载华为自有生态和系统的鲲鹏产业发展已取得重大进展,产业链可期。此外,华为24日将发布折叠屏手机也助推了此番华为概念股行情。

华为HMS生态发展迅速

荣耀内部人士告诉记者,在下周欧洲发布会上,荣耀将发布预装华为自有App Gallery的荣耀V30系列,而此前华为旗下手机产品在海外一直使用谷歌应用市场(GMS)。此外,近日华为消费者BG还新设了一个全球生态发展部,负责主管华为HMS生态建设,该部门总裁将直接向消费者BG CEO余承东汇报。

在此之前,今年1月,华为已面向全球发布了HMS Core 4.0。据华为官方公布的数据,目前华为全球注册开发者已经超过130万,全球接入HMS Core的应用数量超过5.5万款。种种迹象表明,华为HMS生态发展迅速。

去年9月,华为被美国列入实体清单后,华为旗下手机产品无法预装谷歌GMS服务。GMS即指谷歌提供的Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Calendar Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Android Market服务,非开源。谷歌通过开源、免费的安卓系统,将闭源的GMS 服务嵌入其中,并植入广告获益。

国内手机没有GMS服务,禁运对华为手机影响不大,但国际市场移动用户,对GMS已形成了较强依赖,受此影响,华为海外手机业务受到重大打击,国际手机销售较2018年下滑明显。为积极应对,华为一是推出鸿蒙操作系统,整体替代安卓系统;二是推出自己的移动服务平台,打造生态,替代GMS。但推鸿蒙系统难度较大,且仍处于初级阶段,证券时报记者2019年12月初曾报道,华为原计划于2020年上半年推出搭载鸿蒙系统的手机,但实际计划已推迟。如今,华为率先推出搭载华为HMS生态的手机,显然是率先启动了第二方案,用HMS替代GMS。

“我们很清楚地看到未来发展的方向和超越对手要发展的能力,HMS要成为全球市场上消费者最喜爱的生态之一,将会用一年甚至更短的时间走过别人几年走过的路。”荣耀总裁赵明近日表示,HMS生态需要立足长远,不断打磨,逐步培养消费者对于HMS的认知度和好感度。与谷歌GMS服务相比,HMS海外生态从开始建设到比肩的确是需要一个过程,目前华为和荣耀正集中精力把每一个短板用最快的时间和速度补足。

华为万亿鲲鹏产业链可期

2月21日、2月20日华为概念股连日爆发。截至2月21日上午收盘,东方财富Choice华为概念板块136只概念股中123只飘红,其中72只个股上涨超3%,上涨超5%的也有29只,卓易信息、创意信息、常山北明、熙菱信息、梦网集团、诚迈科技、中科创达、联得装备、北信源等9只华为概念股集体涨停。

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华为概念股整体大涨背后,是华为HMS生态手机将发布背后更深层次的战略意义,这意味着,华为拥有自己HMS生态和鸿蒙系统的鲲鹏产业生态建设进展顺利,华为正日益摆脱美国实体清单影响而日益强大,华为产业链未来可期。

去年7月,鲲鹏计算产业发展峰会,华为轮值董事长徐直军在会上表示,华为计划在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态。未来,华为鲲鹏计算产业核心技术可以不依赖海外厂商完全独立:芯片端CPU(鲲鹏)替代Intel、AMD;AI芯片(昇腾)替代英伟达、AMD;操作系统鸿蒙可应用于PC、手机以及物联网等各领域实现对Windows和安卓等操作系统的替代;数据库高斯不但适用于云数据库,同样也可用于线下生产环境,可实现对Oracle的替代。

根据IDC预测,2023年中国计算产业投资空间1043亿美元,同时考虑到华为在全球市场的基础,未来近万亿人民币的市场为鲲鹏产业链提供了成长的沃土,为国产厂商提供了足够的发展空间。

如何精选个股?

2月21午间,华泰证券分析师谢春生发表《我们对“华为鲲鹏生态”的理解》 表示,站在全球IT产业生态格局演化趋势来看,旧格局终将打破,新的IT生态格局正逐渐形成。未来几年,中国将逐步建立自己的IT底层架构和标准,形成自有开放生态,华为正建立的鲲鹏生态,将给整个IT产业带来发展机遇。

谢春生建议,从两个角度挖掘华为鲲鹏生态受益公司:一是能够带来业务模式提升的服务型公司,这类公司更有可能借势完成基因的蜕变和商业模式的跃迁,建议关注华东电脑(600850)、神舟数码、东华软件、中科软、中软国际等;二是能够带来明显业务增量的产品型公司,尤其是补足华为产品序列短板的产品型公司,如诚迈科技、东方通、用友网络、金山办公、超图软件等。

证券时报·e公司记者梳理发现,常山北明旗下北明软件已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一,深度参与鲲鹏产业链,联合华为塑造首个基于鲲鹏的智慧城市,2017年其与华为合作收入突破10亿元大关,而2018年更再创新高,合作收入超过20亿元。

中国软件国际是华为最大的IT服务外包供应商,占华为国内发包份额约60%,公司已成为首批华为云鲲鹏凌云伙伴,与华为联合打造鲲鹏生态全栈服务能力。

北信源携手华为进军私有云安全市场,2019年6月至今,北信源与华为多次展开深度合作,伴随华为鲲鹏产业的生态发展,公司各产品推进节奏有望加快。

神舟数码与华为互为生态,在鲲鹏生态合作方面,公司正成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。近日,公司还与华为打成战略合作,助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。

另外,东方通是国产中间件领域龙头,2019年7月23日,东方通成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证,其应用服务器软件TongWeb入驻华为云商城“鲲鹏专区”。