电脑版

计算机行业Win10政府安全版有望推出点评:定制Win10发力“自主可控”,挑战与机遇并存

时间:2017-03-27    机构:民生证券

一、事件概述

微软为响应中国监管部门提出的“安全可控”的监管要求,在中国设立合资公司,为中国监管部门研发的定制版Windows10操作系统日前开发成功,并欲进入中国政府采购名单。

二、分析与判断

政策频出,网络安全问题亟待解决

随着信息技术的飞速发展,对信息传播、生产生活、经济发展等带来便利的同时,国家政治、经济、文化、社会、国防安全及公民在网络空间的合法权益面临严峻风险与挑战。为此,中国在《国家网络空间安全战略》中强调了实现网络安全的重要性,并于2016年11月推出《中华人民共和国网络安全法》,于2017年6月生效。我们认为,网络安全的重要性被提到新高度,成为亟待解决的重点问题。

外资IT企业本土化,抢占“自主可控”先机

保障网络安全、信息安全的前提是实现自主可控。“棱镜门”事件曝光后,中国政府加强对政府数据安全的保护,提出政府及相关部门的IT产品采用要做到“安全可控”。国产IT企业在此浪潮下,获得繁荣发展,同时外资IT企业因此受到重创,阿里巴巴出于安全层面考量就曾提出“去IOE”,以自主开源软件基础上开发的系统替代。外资企业众多外资IT企业为实现“自主可控”的要求,在中国市场站稳脚跟,纷纷积极开展本土化行动:2014年,IBM通过Openpower基金会向中国本土企业开放Power技术;2015年,惠普公司出售其中国大陆服务器和储存系统51%的股权给清华紫光,并与清华紫光合资成立新华三公司。定制版Win10操作系统,就是由微软和中国电子科技集团与2016年9月成立的合资公司神州网信推出的。我们认为,微软推出定制版操作系统,实现在本土化上再进一步。

微软打开中国市场,利好销售前景

由于“棱镜门”事件,微软Win8操作系统未进入中国政府的采购清单,对微软在中国地区的业务开展是一大打击。定制版Win10操作系统与当前微软相比,在数据安全方面有所加强,以满足政府对于安全性的高标准,不能成为危害中国国家安全的工具。定制版Win10目前正在包括中国海关部门在内的三个中国大型机构测试,有望帮助微软中心打开中国政府市场。我们认为,如果定制版win10最终进入政府采购清单,那么对于微软来说,在技术方面获得了中国官方的认可,利好微软在中国的销售前景,对于中国来说,也能实现“自主可控”的要求,形成互利共赢。

挑战与机遇并存,进口替代有望实现

中国IT企业长期以来致力于研发国产操作系统,在“安全可控”提出的背景下获得快速发展,而此次Win10政府安全版系统的推出成为了国产操作系统面临的一大挑战。但长期来看,我们认为,在中国市场与新系统相融合的过程中,也给予了中国企业和相关技术研发人员了解新技术的机会,未来国内公司有望逐步掌握最先进操作系统核心技术,在此激励下,未来实现进口替代指日可待。

三、投资建议

定制版win10有望赢得中国政府相关部门这一巨大的客户,相关技术研发企业将因此获得崭新市场空间。建议关注:卫士通、华东电脑(600850)、太极股份、四创电子等。